- Получить зрителей в Planfix
- Получить отчеты после вебинара в Planfix
- Получить оплаты в Planfix
- Создать или обновить сделку в Planfix
- Передвинуть сделку на нужный этап в Planfix
- Добавить примечание к сделке в Planfix
Как переносить зрителей вебинара Bizon365 в ПланФикс
После вебинара Bizon365 для каждого зрителя в ПланФикс автоматически создаётся задача с привязанным контактом и заполненными полями (был минут, кликнул кнопку, UTM-метки).
два направления обмена
Что можно автоматизировать между Bizon365 и ПланФикс
- Передать зрителей и их активность после вебинара из Bizon365
- Передать данные по оплатам из Bizon365
Зачем нужна связка ПланФикс и Bizon365
Связка нужна командам, которые проводят вебинары на Bizon365 и работают по задачам в ПланФикс. После каждого вебинара для каждого зрителя автоматически создаётся задача в нужном проекте, чтобы менеджер взял его в работу.
Что приходит в Vakas-tools из Bizon365
При регистрации: имя, email, телефон, UTM, ID вебинара. После эфира: был на вебинаре, сколько минут, досмотрел, кликал по кнопке (с текстом), кликал по баннеру, комментарии из чата, город.
Что Vakas-tools делает в ПланФикс
По правилам:
- Создаёт задачу в нужном проекте с привязанным контактом (создаётся или находится по email/телефону)
- Заполняет кастомные поля задачи (UTM, был минут, текст кнопки, любые)
- Изменяет статус задачи
- Назначает менеджера-ответственного
- Изменяет название задачи (через шорткоды)
- Добавляет комментарий к задаче
Подключение по API-ключу ПланФикс с правами на контакты, задачи, проекты и кастомные поля.
больше интеграций = меньше рутины
Какие сервисы интегрируются с ПланФикс
GetCourse
Передача отчетов после вебинара, заявок и оплат в другие CRM. Подключение дополнительных сервисов, для рассылки СМС и звонков.
GetCourse
SmartSender
Позволяет запускать воронки и отправлять сообщения в зависимости от передачи действий контакта на вебинаре.
SmartSender
Senler
Получение базы регистраций с Senler, передача в чат-бот событий поведения контакта и запуск воронок сообщений в зависимости от полученных данных.
Senler
Salebot
Сбор регистраций с чат-бота. Выгрузка действий контакта на вебинаре в чат-бот для запуска цепочек сообщений, в зависимости от переданных данных.
Salebot
BotHelp
Вы получаете базу регистраций с bothelp, затем можете создавать различные автоматические рассылки СМС и звонков.
BotHelp
Table-vakas
Автоматический сбор и обновление заявок, заказов, оплат и отчётов в Table-vakas.
Table-vakas
Не можете найти ответ?
Популярные вопросы про интеграцию Bizon365 и ПланФикс
Как Vakas-tools находит контакт в ПланФикс?
По телефону, потом по email через API ПланФикс. Если контакт не найден - создаётся новый с данными из базы (имя, email, телефон). Найденный контакт привязывается к задаче как counterparty.
Что произойдёт, если у зрителя нет email и телефона?
Контакт не будет создан в ПланФикс, и задача не создастся: ПланФикс требует counterparty для привязки. Такие зрители останутся в базе Vakas-tools, обработка других правил продолжится.
Можно ли разным зрителям назначать разных менеджеров?
Да. В правиле условие (например, был минут больше 30) + действие «Изменить менеджера». Менеджер выбирается из списка пользователей ПланФикс. Активные пользователи отображаются в выпадающем списке.
Какие типы кастомных полей поддерживаются?
Текст, число, дата, время, чекбокс, набор значений, ссылка на справочник, контакт. Vakas-tools автоматически приводит значения к нужному типу (например, чекбокс из 1/0 в true/false).
